Votre outil de production (Cegid, ACD, MyUnisoft, Pennylane) tient la compta. HubSpot et Salesforce ne modélisent ni vos missions récurrentes, ni vos échéances fiscales, ni la rentabilité par dossier. Flowlab construit le CRM qui pilote votre portefeuille — au-dessus de votre production.
6-10
semaines
0
pièce client perdue
0
licence récurrente
HubSpot, Salesforce, Pipedrive et Zoho sont pensés pour un pipeline de vente classique. Un cabinet comptable ne vend pas une fois : il pilote un portefeuille de dossiers récurrents, rythmés par des échéances réglementaires. C'est un modèle que les CRM génériques refusent de représenter proprement.
Missions récurrentes (compta, paie, juridique, conseil) impossibles à modéliser — un CRM standard ne connaît que le « deal » unique.
Échéances fiscales et déclaratives (TVA, liasse, IS, CVAE, DSN) suivies dans des Excel parallèles, sans alerte reliée au dossier.
Relance des pièces clients faite manuellement par mail, sans portail ni traçabilité de ce qui manque.
Rentabilité par dossier et par collaborateur invisible : le temps passé vit dans un outil, les honoraires dans un autre.
Lettre de mission, facturation au forfait ou au temps : géré hors CRM, ressaisi, jamais réconcilié avec le suivi commercial.
Chaque dossier porte ses missions (compta, paie, juridique, conseil) avec leur périodicité. Vue 360° du client : missions actives, échéances à venir, pièces manquantes, honoraires, historique des échanges.
TVA, liasse fiscale, IS, CVAE, DSN, clôtures : l'échéancier se génère à partir des missions et du régime de chaque client, avec alertes en cascade pour le collaborateur, le réviseur et l'expert-comptable signataire.
Le client dépose ses pièces sur un portail relié au dossier. Relances automatiques sur ce qui manque, traçabilité de qui a fourni quoi et quand. Fini les e-mails de relance manuels en fin de mois.
Saisie des temps reliée aux missions et aux honoraires facturés. Vous voyez en temps réel la marge par dossier, par collaborateur et par type de mission — et vous repérez les dossiers chronophages sous-facturés.
Génération de la lettre de mission, facturation au forfait ou au temps, abonnements récurrents, honoraires exceptionnels. La facturation est réconciliée avec les missions réellement réalisées.
Prospection de nouveaux clients, missions ponctuelles (évaluation, transmission, accompagnement levée), upsell sur le portefeuille existant : le volet commercial coexiste enfin avec le pilotage de production.
Cabinet régional, 28 collaborateurs, 540 dossiers, multi-bureaux
Outil de production (ACD) pour la compta, HubSpot pour la prospection, et une dizaine d'Excel pour les échéances fiscales, la collecte de pièces et la rentabilité par dossier. Aucune vue consolidée du portefeuille.
CRM Flowlab sur mesure au-dessus de la production : portefeuille, missions, échéancier fiscal, portail de collecte, rentabilité. HubSpot abandonné, les Excel d'échéances supprimés.
Résultats
Pièces clients manquantes en fin de période : -70%
Échéances déclaratives ratées : zéro sur l'exercice
Dossiers déficitaires identifiés puis renégociés ou abandonnés
Abonnement HubSpot (9k€/an) coupé
HubSpot et Salesforce facturent 80 à 150€/utilisateur/mois pour un pipeline qui ne modélise même pas vos missions — soit 25 à 50k€/an pour 30 collaborateurs, sans couvrir les échéances ni la rentabilité par dossier. Un CRM Flowlab cabinet comptable coûte entre 25 000 et 80 000€ une seule fois, sans licence récurrente, et se branche sur votre outil de production existant.
25-80k€ one-shot
0€
6-10 semaines
Cegid, ACD, MyUnisoft, Pennylane…
Comparatifs HubSpot, Salesforce et Zoho, méthode pour centraliser des données clients dispersées, et coûts réels d'un CRM sur mesure : le dossier complet.
Non. Ces outils tiennent la production comptable et la tenue des comptes — on ne les remplace pas. Le CRM sur mesure se place au-dessus : il pilote le portefeuille, les missions, les échéances, la collecte de pièces et la rentabilité, et se branche sur votre outil de production par API ou import.
Parce qu'ils modélisent un « deal » unique, pas un portefeuille de missions récurrentes rythmées par des échéances réglementaires. Suivre une liasse fiscale, relancer des pièces manquantes ou mesurer la rentabilité d'un dossier sur l'année les oblige à des contournements Excel. Un CRM sur mesure modélise nativement la logique d'un cabinet.
Oui. TVA, liasse fiscale, IS, CVAE, DSN, clôtures : l'échéancier se génère à partir du régime et des missions de chaque client, avec alertes pour le collaborateur, le réviseur et l'expert signataire. Vous ne dépendez plus d'un Excel maintenu à la main.
Chaque client dispose d'un portail relié à son dossier où il dépose ses pièces. Le CRM relance automatiquement ce qui manque et trace qui a fourni quoi et quand. La charge de relance de fin de période, souvent portée par les collaborateurs, disparaît.
Oui. La saisie des temps est reliée aux missions et aux honoraires facturés, ce qui donne la marge réelle par dossier, par collaborateur et par type de mission. C'est le levier le plus direct pour repérer les dossiers sous-facturés ou chronophages.
30 minutes de diagnostic offert. Nous identifions les 3 modules qui feraient le plus de bien à votre cabinet comptable.
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